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氟矽產業走出產能過剩困境 自主技術創新十分必要

來源:互聯網周刊 更新時間:2014-08-06 12:02:26

    氟矽產業一向被認為是戰略性新興產業,目前卻麵臨著結構性產能過剩的巨大危機。但是,危機的出現並沒有削減各地發展氟矽產業的熱情,就在各路資金紛紛湧入這片熱土後,卻發現這裏並非遍地黃金,一哄而上的氟矽行業產能已明顯過剩。

    氟矽產業要實現華麗轉身,成為真正的化工新材料產業,就必須從大宗基礎產品嚴重過剩的泥潭中全身而退,拿起技術創新的利器,去開拓高端市場。

    產能明顯過剩

    氟矽材料是重要的化工新材料,廣泛用於軍工、航空航天、石油化工、機械、建築、電子信息、電力電器、汽車、輕紡、醫藥、農業、環保、食品和新能源與戰略性新興產業等工業領域和高新技術領域,並成為不可或缺和不可替代的重要新材料。

    '十一五'以來,氟化工主要產品產能保持兩位數以上的速度快速增長,氫氟酸、氟化鋁、聚四氟乙烯、氫氯氟烴(HCFC)、氫氟烴(HFC)類產品產量已居世界首位,氟化工整體規模迅速擴大。截至2012年,氟化工產品總產能己超過500萬噸/年,產量超過350萬噸,占全球總產量的45%~50%,銷售額約占30%.

    氟化工產品主要分為無機氟化物、氟化烷烴及ODS替代品、含氟聚合物、含氟精細化學品等四大類。21世紀以來,氟化工行業景氣度不斷攀升,帶動行業整體進入高速發展階段。

    中國氟矽有機材料工業協會和中國石化聯合會產業發展部調研認為,近年來,氟矽行業低水平重複建設嚴重,產能已明顯過剩。氟矽行業產能擴張多集中在基礎產品和通用產品,並在2010年後集中釋放,再加上受國際經濟複蘇乏力及國內經濟增長放緩的影響,市場需求動力不足,總體呈現供大於求,產品價格急劇下跌,企業經濟效益下滑。

    一是氟化工中以無機氟化物、氟化烷烴及0DS替代品表現較為明顯。2012年氫氟酸裝置平均開率不到60%,氟化鋁在40%左右,產品價格較2011年高點時下跌50%左右,大都處於虧損狀態。而氟化烷烴及ODS替代品各產品均顯現出不同程度的供大於求,2013年上半年平均價格較2011年高點下跌70%以上,企業經營困難。但投資熱度有增無減,氟化鋁、新型製冷劑(HFC134a、HFC-32、HFC-125)等按照目前公布的在建和擬建項目規模,到2015年可以滿足全球的需求還有富餘。而含氟聚合物PTFE、PVDF、FKM(26型)等產品市場相對較好,企業仍有一定贏利空間,但通用產品產能增勢強勁,不久也將供大於求,整個行業將麵臨產能過剩。

    二是有機矽甲基單體、矽烷偶聯劑市場嚴重供大於求。有機矽單體新建裝置自2010年下半年陸續投產以來,產品價格持續下滑,多家企業處於虧損狀態,市場嚴重供大於求。受市場低迷影響,產能擴增速度有所放緩,但規模仍在不斷擴大,據統計,目前在建產能60萬噸/年,擬建180萬噸/年,預計到2015年國內產能將超300萬噸/年,而國內需求在200萬噸左右。矽烷偶聯劑的產能'十一五'以來以年均30%的速度快速增長,明顯高於需求增速,2012年裝置平均開工率在55%左右,而目前仍有超過20萬噸/年的在建擬建項目,且生產技術相對落後,將進一步加劇市場供需矛盾。

    此外,氟矽產業產品結構不合理。我國氟矽化工產品以中低檔為主,中高端產品主要依靠進口,產品結構性矛盾突出,低端過剩,高端短缺。此外,根據國際履約協議,我國將加快淘汰氫氯氟烴(HCFC)以及持久性有機汙染物、溫室效應(GWP)等國際關注的環保和氣候變暖等議題產品,將給占我國氟化工產業較大比例的含氟製冷劑產業帶來嚴重影響和巨大挑戰。

    調研組認為,氟化工是結構性產能過剩,表現為基礎和通用產品過剩,而中高端產品不足。有機矽行業主要是甲基單體和中間體矽烷偶聯劑呈現供大於求,預計隨著下遊矽橡膠、矽油等產品需求的快速增長,這種階段性產能過剩的矛盾將會得到有效緩解。

    螢石資源消耗過快

    通過對行業重點企業和主要資源大省的調查,調研組發現,螢石資源消耗過快已影響行業可持續發展。螢石是一種不可再生的礦產資源,也是氟化工的重要原料,目前我國可開采的螢石富礦越來越少,預計可開采年限不超過20年。長期以來,我國基礎氟化工產品低價出口,在為國際化工公司加快向高端、高附加值新材料領域發展提供廉價的基礎原料的同時,卻加快了我國寶貴螢石資源的消耗。

    一些地方不顧國內實際,利用有限的螢石資源大搞類似的氟化工產品。據不完全統計,甘肅、陝西、四川、雲南、貴州、重慶、遼寧、內蒙古、山東、河北、河南、湖北、湖南、福建、上海、浙江、江蘇等17個省市區已經建成或在建、擬建氟化工產業園(基地)超過40個,這些氟化工基地的建設不僅加劇了行業競爭,而且也加速了螢石資源的快速消耗,嚴重影響了氟化工行業的可持續發展。

    另外,氟矽行業自主創新能力也十分薄弱。我國氟矽行業生產在物耗、能耗、副產物資源綜合利用、清潔化生產等方麵與國際先進水平仍存在較大差距,而且在聚合物改性技術、配合技術、加工技術等先進技術方麵也需奮力追趕。氟矽行業是技術導向性的產業,研發不足導致綜合競爭力低下,這也是我國氟矽行業發展過程中存在的最大問題。

    導致技術研發不足的因素主要體現在以下幾個方麵:研發投入少,目前生產的氟矽產品多以低端、通用產品為主,利潤率低,在一定程度上導致企業的研發投入少;研發動力小,國家對知識產權保護力度不夠,由於技術人員流動帶走商業秘密導致產權糾紛時有發生,從而導致企業的研發動力不足,這也是全行業低水平重複建設、無序發展的一個根本原因;研發人才少,尤其領軍專家更為缺乏,企業規模偏小,多依賴技術轉讓,重視市場大於研發,對人才的吸引力小;研發方向單一,與國外大公司相比,下遊應用研究少。因此,由於全行業自主創新能力不強,基礎研究薄弱,應用技術、加工裝備落後,使得行業結構調整和轉型升級缺少技術支撐,全行業缺少核心競爭力。

    提高行業門檻

    在氟矽產業大宗基礎產品嚴重供大於求的同時,高端產品卻是供不應求,需大量進口。要解決好困擾行業的結構性過剩問題,單純依靠抑製產能過剩是遠遠不夠的。業內專家表示,應通過技術創新,向高端市場進軍。

    隨著傳統產業升級、低碳經濟發展、航空航天與國防現代化以及戰略性新興產業的崛起,必將為性能優異的氟矽材料提供廣闊的市場空間和良好的發展前景。因此,為推動我國氟矽產業的可持續健康發展,中國氟矽有機材料工業協會和中國石化聯合會產業發展部提出建議。

    一是提高行業準入門檻。氟化工相關產品已由工信部組織製定了行業準入條件與產業發展政策,建議盡快公布實施,並加強監管。同時,建議盡快製定有機矽甲基單體、高溫矽橡膠、室溫矽橡膠、矽油、矽烷偶聯劑等有機矽產品的準入條件與產業政策,提高行業準入門檻。結合危險化學品的管控,實行生產許可證製度。

    二是實行總量控製,優化產業布局。鑒於氟矽行業已產能過剩,建議'十二五'期間實行總量控製,嚴格限製10萬噸/年以下有機矽甲基單體項目建設,原則上不再審批新項目。從資源條件、地方經濟發展特點、節能降耗、市場定位、準入條件等方麵統籌規劃,合理布局氟矽園區。加快氟矽產業與關聯產業的融合發展,引導創新要素和資源向優勢企業、產業園區集聚,以拓展產業製造和應用多元化,培育具有國際競爭力的大型企業集團。


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